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灿瑞科技过会:今年IPO过关第121家中信证券过155单

来源: 本站 发布:2022-04-28 06:44:12

  上海证券交易所科创板上市委员会2022年第31次审议会议于昨日召开,审议结果显示,上海灿瑞科技股份有限公司(简称“灿瑞科技”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第121家企业。

  灿瑞科技本次发行的保荐机构为中信证券股份有限公司,保荐代表人为谢雯、苗涛。这是中信证券今年保荐成功的第15。5单IPO项目。此前,1月13日,中信证券保荐的上海宏英智能科技股份有限公司过会;1月20日,中信证券保荐的兴通海运股份有限公司和益方生物科技(上海)股份有限公司过会;1月27日,中信证券保荐的北京中科润宇环保科技股份有限公司和广州鹿山新材料股份有限公司过会;2月11日,中信证券保荐的重庆望变电气(集团)股份有限公司过会;2月17日,中信证券保荐的上海丛麟环保科技股份有限公司和广东纳睿雷达科技股份有限公司过会;2月24日,中信证券保荐的中国海洋石油有限公司过会;3月16日,中信证券保荐的海光信息技术股份有限公司过会;3月23日,中信证券保荐的广东鼎泰高科技术股份有限公司过会;3月31日,中信证券保荐的辽宁信德新材料科技股份有限公司过会;4月15日,中信证券和中金公司保荐的上海联影医疗科技股份有限公司过会;同日,中信证券保荐的贵州振华风光半导体股份有限公司过会;4月21日,中信证券保荐的上海泓博智源医药股份有限公司过会。(2家券商联合保荐每家券商按0。5计算)

  灿瑞科技是专业从事高性能数模混合集成电路及模拟集成电路研发设计、封装测试和销售的高新技术企业,主要产品及服务为智能传感器芯片、电源管理芯片和封装测试服务。

  截至招股说明书签署日,景阳投资持有灿瑞科技3489。15万股股份,占发行人总股本的比例为60。33%,为灿瑞科技的控股股东。罗立权与罗杰系父子关系,为灿瑞科技共同实际控制人。罗立权直接持有灿瑞科技3。46%的股份;同时,景阳投资直接持有灿瑞科技60。33%的股份,罗立权与罗杰合计直接持有景阳投资99%的股份,对景阳投资拥有控制权;上海骁微和上海群微分别直接持有灿瑞科技8。65%的股份,罗立权为上海骁微和上海群微执行事务合伙人,对外代表合伙企业,执行合伙事务。因此,罗立权和罗杰合计控制灿瑞科技股份表决权总数的81。09%。

  灿瑞科技本次拟在上交所科创板上市,拟公开发行股票不超过1927。68万股(不含采用超额配售选择权发行的股票数量),占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行全部为新股发行,不存在原股东公开发售股份的情形。灿瑞科技拟募集资金15。50亿元,用于高性能传感器研发及产业化项目、电源管理芯片研发及产业化项目、专用集成电路封装建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

  1。请发行人代表:(1)对照同行业内规模可比的公司,说明发行人的“Fabless+封装测试”模式是否为行业内通行模式,分析该等模式与单纯Fabless模式的优势与劣势;(2)对比专业封装测试企业,说明发行人从事封装测试业务的技术先进性;(3)说明发行人对外承接封装测试业务毛利率较低的原因,分析该等情形是否将在募投项目新增封装测试产能建成之后持续,对发行人未来经营业绩造成不利影响。请保荐代表人发表明确意见。

  2。请发行人代表说明:(1)未将小米集团、传音控股认定为关联方并相应披露关联交易的原因;(2)小米集团和传音控股在相关企业入股发行人前后,向发行人采购产品的种类、数量及金额是否发生异常变化;(3)发行人在报告期内终止与宇扬集团的合作后,是否存在宇扬集团让渡商业机会、关联交易非关联化等潜在关联交易行为。请保荐代表人发表明确意见。

  3。请发行人代表结合所有内部董事及大部分高级管理人员之间存在亲属关系的情形,说明发行人管理层的构成是否合理,公司治理是否完善有效。请保荐代表人发表明确意见。

  1。请发行人说明高性能传感器研发及产业化项目、电源管理芯片研发及产业化项目及研发中心建设项目所涉及场地购置的物业标的、具体面积、金额及其合理性。请保荐人发表明确核查意见。

  2。请发行人说明其对小米集团和传音控股的销售在电源管理芯片销售中的占比、定价原则、交易独立性及对发行人生产经营的重大影响,并在招股说明书重大事项提示部分作相关风险披露。请保荐人发表明确核查意见。

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